由客户服务总部发起、北京分公司组织协办的营销服务平台及多渠道和服务产品业务CRM培训活动于2011年3月12日、13日在北京顺利举行，本次活动是公司优质服务月系列活动之一，旨在帮助提升国元证券北方片区营业部客户服务队伍素质，在营业部员工中倡导“客户至上，优质高效”的服务理念。
　　本次培训活动得到了客户服务总部的大力支持，客户服务总部电子商务部经理夏颖哲带队主持培训，夏经理为各位学员介绍了统一服务平台、国元金钥匙、国元点金移动证券等系统操作流程和注意事项，并着重强调“优质服务月”活动是国元证券精品营业部建设的一个重要环节，是公司业务模式转型、应对同行业激烈竞争的有效手段，建议各营业部员工要认真学习，树立服务意识，提高自身客服技能。
　　随后，客户服务总部研究策划部的杨杰博士详细的向各学员介绍了CRM 系统各模块的功能，并从“了解客户、评价客户、服务客户、跟踪反馈”四个方面，和大家分享了其他营业部的经验方法及使用技巧。
　　本次活动得到了北方片区营业部经理的高度重视和积极响应，各营业部均将此次培训视为锻炼客服营销队伍、提升团队业务能力的一次绝佳机会，在北京分公司的周密组织下，北京东直门营业部、西坝河营业部以及天津河北路营业部、山东临沂八一路营业部分别派员参加培训，参训学员总数达到180余人。学员们现场学习气氛认真投入、交流热烈，既有对CRM系统应用的心得讨论，又有对存在问题的思考建议。培训后学员们纷纷表示，此次培训增强了对CRM系统的了解，对今后的营销和客服工作具有很好的指导意义，进一步增强了业务能力和信心，也借此机会加强了与兄弟营业部之间的交流，为实现公司“三步走”的发展目标、塑造品牌形象、打造百年老店又迈出了有力的一步。