由客户服务总部发起、国元证券上海分公司组织的客户多渠道服务运用及CRM系统应用培训活动于2011年4月9日、10日、11日三天分别在台州、上海、杭州顺利举行，包括上海市6家营业部、无锡、杭州、福州、绍兴、台州、厦门（筹）、盐城（筹）、嘉兴（筹）在内的上海分公司辖区共14家营业部，总计120余位相关工作人员报名参加了培训。
   本次系列培训活动是由客户服务总部主办，上海分公司协办，配合公司“优质服务月”活动展开的。整个培训活动围绕着“客户服务人员如何深入了解、分析、服务客户”、CRM系统的实际应用、金钥匙客户主动服务平台、国元点金移动炒股软件几个部分进行。客户服务总部副总经理龚芸、呼叫中心主管刘岚岚、研究策划部杨杰博士、呼叫中心张慕容、电子商务部张锐等领导专家分别给参训学员进行了精彩讲解，整个活动由上海分公司营销中心经理臧东东、理财中心经理庄弘负责组织联系工作。
   此次活动的参训学员包括了营业部营销总监、客服主管、投资顾问、营销团队长、经纪人管理员等，培训活动获得了所有学员的一致好评。参训学员在培训过程中认真投入，与培训老师紧密互动，并在课堂上对CRM和金钥匙系统进行了实际操作。学员们就自己在日常工作中碰到的问题和疑问与老师展开了热烈交流，并对操作系统提出了改进的想法与建议；部分学员甚至在午间用餐时依然在激烈讨论。而客户服务总部的领导专家也认真回答并记录下学员们提出的问题，表示回去后将进行有针对性的解答。
    经过此次系列培训活动，上海分公司在辖区内营业部基本完成了CRM系统、国元金钥匙、国元点金系统的普及应用。参训学员也纷纷表示受益匪浅，个别新员工从一开始对系统的一无所知，到现在已能熟练操作；同时也借此机会加强了不同营业部同事间的联系。尤其对于营销人员来说，借助信息化的手段，为营业部更好开展营销工作、客服工作打下扎实基础，从另一个角度增强了自己的业务能力，培训效果显而易见。对于类似的培训活动，学员们均表示多多益善，希望公司能多组织安排。