2011年10月28日上午，公司召开省内营业部“收获金秋”转型业务培训及营销推广工作会议，对转型业务营销推广活动做了具体部署。会议特邀台湾康和期货台南分公司邓衍辉总经理做了“转型业务与营销团队建设”专项培训，来自省内的36家证券营业部负责人参加了会议。
    营销经纪总部胡甲总经理主持了当天的会议，分析了传统经纪业务的严峻现状和发展转型业务的重要意义，指出营业部在做好传统经纪业务的同时，一定要大力发展各项转型业务，只有转型业务资格齐备、各项转型业务发展均衡的营业部，才能在未来市场竞争中具有相对优势。会议对省内地区证券营业部业务转型和“收获金秋”活动提出了具体要求，营业部在开展活动的同时，必须抓好营销队伍的转型和人员培训储备，让营销队伍适应各项转型业务推广工作的需要，各营业部负责人一定要把公司下决心推广转型业务的精神传达到每一位员工，营造开展转型业务的良好氛围，为各项转型业务的发展做好宣传发动工作。
    在随后的“转型业务与营销团队建设”专项培训中，康和期货台南分公司邓衍辉总经理从“康和期货背景”、“营销团队的建立”、“如何做IB服务”、“程序交易的推广”、“大型营销活动”、“网络行销”、“全员客服”、“奖金制度”八大方面介绍了台湾证券期货业的发展与康和期货营销团队的建设运作情况。从成熟证券市场的发展经验来看，融资融券业务未来是经纪业务重要收入来源，占比将达到30%左右；投资顾问业务是新的收入增长点，随着创新业务品种的多样化，投资者自主投资的难度加大，越来越多的客户会选择投资顾问服务；金融产品销售业务同样具有巨大的发展潜力，未来客户理财需求的不断增长，使得各类基金公司管理的资产规模越来越多；股指期货随着市场的不断发展，将有一个快速增长期，未来会成为经纪业务收入的重要来源渠道。通过本次培训，康和期货详实的行业数据、丰富的经营案例，为营业部的转型业务推广提供了很好的经验，值得我们学习借鉴。