为提升营业部财富顾问专业服务能力和综合服务素质，了解财富管理标准化工作流程，零售与渠道营销总部联合上海分公司于2017 年8月17日、18日在上海成功举办了第三期财富顾问专项培训，上海分公司辖区内23家营业部共66名投资顾问、客服专员、营销人员参训。

零售与渠道营销总部苗金南给大家介绍今年上半年的公司相关业务的进展情况，以及各项培训工作开展的计划。并强调本次培训的目的是建立一个积极主动、富有技巧的财富管理专业团队。

在一天半的教学中，台湾金融专家王台贝老师向学员们展示了丰富的实站案例和技巧。二十多年的投资咨询工作经验，十五年的授课经验，使得王老师在授课过程中游刃有余，与学员一起营造了轻松欢快，互动良好的课堂环境。课程中有一节极富特色的“如何使用手机终端开发客户推介产品”，王老师鼓励学员，坚持扩大自己的好友数量和交际圈，无论目前自己有无业绩，未来都会有自己的客户累积。

参与本次培训的66名学员被分成了九个小组，课程采取了计分竞争的形式，充分激发了学员积极参与的热情。会场的培训学员踊跃发言，相互交流工作经验，更是分享了很多各自营销客户方面的心得，整场培训都在气氛良好的环境中进行。最终获得优胜的小组以及表现优秀的学员获得了组织方事先准备的奖品——经济和金融投资方面的专业书籍。也希望学员们在平时的工作和生活中持续的学习历练。

本次培训取得了圆满成功，学员反响良好。希望学员们回到营业部做好二次培训，在各营业部建立起良好的交流学习的氛围，并将所学的技巧熟练运用在工作中，掌握差异化客户服务策略，转变服务意识，打造专业财富顾问理财团队。