5月10日，由公司保荐与主承销的科大讯飞股份有限公司（股票简称“科大讯飞”，股票代码“002230”）非公开发行股票项目和安徽全柴动力股份有限公司（股票简称“全柴动力”， 股票代码“600218”） 非公开发行股票项目双双顺利通过中国证监会发审委审核通过。

自2008年保荐科大讯飞上市起，公司已伴随其完成6次资本市场融资，累计融资额超过70亿元，助其成为人工智能行业绝对的领跑者。2011年，科大讯飞非公开发行融资4.23亿元用于开拓信息化教育产品及语音识别业务；2013年，科大讯飞通过非公开发行募集资金17亿元引入战略投资者——中国移动；2015年，科大讯飞再次启动非公开发行，在不利市场环境下逆势完成发行，募集资金21.5亿元；2016年，科大讯飞首次采用发行股份购买资产方式进行产业并购，收购标的公司北京乐知行；2019年，科大讯飞通过非公开发行募集资金28.62亿元，用于人工智能相关项目建设。

本次非公开发行股票是科大讯飞和国元证券携手的第七次资本市场合作，拟募集资金总额不超过25.5亿元，募集资金将用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，科大讯飞的总资产规模、净资产规模将进一步扩大，资本结构得到进一步优化，抗风险能力增强，从而有利于提升公司盈利能力、增强核心竞争力，更好地维护公司及全体股东利益。

全柴动力于1998年12月在上海证券交易所主板发行上市，是我国发动机行业的重要生产企业之一，主要产品发动机广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等。

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过7.5亿元，将用于国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。本次非公开发行完成后，将为公司进一步深耕发动机市场和开拓燃料电池市场提供强大的资金支持，有利于公司锁定先发优势，提升公司综合竞争实力和市场地位，增加公司利润增长点和盈利水平，为实现可持续发展奠定坚实基础。

科大讯飞、全柴动力再融资筹划以来，公司投行团队结合再融资新政、证券市场环境以及企业的切身需求，积极沟通、多次协调，不断优化发行方案，稳步推动项目进程，力促成功通过审核。

今年以来，公司已成功保荐华骐环保、迎丰股份、元琛环保3家企业成功登陆资本市场，华塑股份、工大高科、容知日新等IPO项目和科大智能、泰尔股份等非公开顺利通过审核。公司投行秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，紧密围绕实体经济内在需求和企业根本诉求，充分发挥资本中介的作用, 不畏困难、攻坚作战，着力促进资源优化配置，持续为优质企业提供高质量、全方位的专业资本市场服务。以产业孵化和创新为导向，特别注重加强同高校及科研院所之间的合作，双向输送信息资源和综合金融支持服务。除服务科大讯飞之外，公司还伴随科大国盾、科大国创、科大智能、工大高科、安科生物、欧普康视等一众科创企业的成长，尽职履责，统筹策划。同时，公司致力于提供覆盖企业全产业链周期的资本市场服务，伴随企业从小到大、帮助企业借助资本市场和金融力量实现加速发展和价值提升。